Integração Teams no ERP e CRM myBusiness365

O que é o Microsoft Teams?

O Microsoft Teams consiste numa plataforma de comunicação e colaboração que permite:

• Conversar por chat – É possível enviar mensagens para um colega de trabalho ou grupo, e partilhar informação sobre um projeto ou colocar uma dúvida.
• Criar Teams –Através do Microsoft Teams, pode criar grupos de equipas que estejam envolvidas nos mesmos projetos, para facilitar a troca de ficheiros ou ideias.
• Interligar com o Outlook –Facilmente, pode agendar reuniões diretamente no Outlook e dar seguimento ás suas tarefas.
• Instalar outras Aplicações – Tem à disposição várias aplicações que já lhe são familiares, como o Dynamics 365 Sales. E pode explorar novas que o ajudem a gerir, personalizar e organizar a maneira como trabalha.

Estas funcionalidades ajudam as equipas a otimizar a sua produtividade e entregrar trabalho de forma mais eficiente.

Microsoft Teams no ERP myBusiness365

A Microsoft criou uma aplicação que integra o Microsoft Dynamics 365 Business Central com o Microsoft Teams. Como sabe, o ERP myBusiness365 está assente em tecnologia Microsoft Dynamics 365 Business Central, e por isso, é possível interligar nativamente com o seu Microsoft Teams.

Fig.1- App Microsoft Teams para o Business Central.

Desta forma, pode:

• Aceder à informação que é partilhada nas conversadas do Teams diretamente no ERP myBusiness365.
• Enviar links referentes às páginas do ERP myBusiness365 para uma conversa no Teams. É criado um cartão com informação essencial partilhado.

Fig.2- Cartões de Informação do  Business Central no Microsoft Teams.

Microsoft Teams no CRM myBusiness365

Em 2022, a Microsoft lançou várias novas funcionalidades no Dynamics 365 Sales com o propósito de otimizar a maneira como as equipas trabalham e colaboram em conjunto. Uma delas refere-se à integração do Dynamics 365 Sales com o Microsoft Teams. Como o CRM myBusiness365 tem por base a tecnologia Microsoft Dynamics 365 Sales, é também possível integrar com o seu Microsoft Teams.

Sendo que a principais vantages desta integração são:

• Aceder ao CRM myBusiness365 no Teams:

Fig.3- Acesso ao CRM myBusiness365 através do Microsoft Teams.

• Visualizar todos os chats do Teams no CRM myBusiness365:

Fig.4- Acesso ao Microsoft Teams no CRM myBusiness365. 

• Partilhar informação, em formato de cartão, com os colegas de equipa que não têm acesso ao CRM myBusiness365:

Fig.5- Partilha de Informação, sob a forma de cartões, através do Teams..

Com o CRM e o ERP myBusiness365, assentes em tecnologia Microsoft Dynamics 365, pode usufruir de todas as funcionalidades descritas acima.

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